本报讯 【记者 郭心晖】 日前,本钢北营绿色科技创新定向资产支持证券(类REITs)成功实现低成本发行。此次发行规模达14.06亿元,优先级票面利率2.6%,全场认购倍数1.46倍,吸引银行理财、券商自营、基金等市场主流投资人踊跃参与,一举创下多项“首单”纪录,成为鞍钢集团乃至钢铁行业在金融创新与绿色转型道路上的重要里程碑。
该项目于2025年被列为重点攻坚项目,在鞍钢集团及鞍钢资本的支持下,本钢集团从底层资产筛选、方案设计,到产品架构搭建、机构对接,全程精心谋划、稳步推进,最终以本钢北营公司“废气变绿电”的创新模式作为底层资产,成功引入外部权益资金。
从行业价值来看,此次发行意义深远。作为鞍钢集团首单类REITs,项目将沉淀资产转化为流动性强的金融产品,一次性回收14.06亿元资金,有效降低企业财务杠杆,实现国有资产保值增值,更为后续盘活存量资产、创新融资开辟新路径;作为钢铁行业首单类REITs,其为传统重资产行业通过金融创新实现转型升级提供可借鉴范本,推动钢铁行业加速向绿色、低碳、高端化、轻资产运营模式转型;作为首单“绿色+科技创新债券”类REITs,丰富了银行间市场“绿色+科技创新”类金融产品体系,引导金融资源向绿色低碳与科技创新领域倾斜,助力金融服务实体经济;同时,作为东北地区首单银行间科技创新类REITs,其还将吸引更多金融资源集聚, 为东北老工业基地转型升级提供有力支撑。
此次发行的底层资产,为本钢北营公司钢铁80MW高温超高压煤气发电机组。通过先进技术,该机组将炼铁炼钢过程中产生的副产煤气——原本需“排空处理”的废气,转化为可直接供应钢铁主线生产的“二次能源”,不仅显著提升企业自发电率、替代化石燃料,还实现资源循环利用与温室气体减排,这让该项目成为市场首单“高压煤气发电类REITs”。
作为东北地区首单银行间科技创新类REITs,本钢北营绿色科技创新类REITs的成功发行,还有助于吸引更多金融资源,为东北老工业基地的转型升级提供有力支持。本钢集团将以此次成功发行为契机,继续探索更多金融创新与产业发展深度融合路径,为推动企业转型升级、高质量发展贡献更大的力量。